2018全球地理信息产业展望之一——全球市场,影响和驱动因素

2019-05-29 08:57:05    来源:自然资源部测发展研究中心

摘要:2017年地理信息行业估值累计为2992亿美元,预计到2020年达到4392亿美元,复合年增长率为13.6%。

  6、扩大经济影响

  随着地理信息行业的不断发展和嵌入到各种业务流程,如商业信息管理,指挥信息系统,供应链管理网络,环境影响评估,设施管理等,其在主要经济领域的应用继续增长。利用空间信息,传统和新兴的地理信息应用正在提高这些部分的效率和生产力。这些应用在运输,建筑,采矿,农业,公用事业,政府等众多领域得到广泛应用,从而对全球经济产生巨大的价值影响。

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图3 地理信息技术:创造高价值影响力

  随着地理信息分析在全球范围内用于明智的决策,位置分析在日常活动中变得普遍,卫星图像被广泛用于减灾和气候风险管理,地理信息市场继续增长。然而,背后隐藏的是技术产生的重大经济影响。即使远远超出核心地理信息行业,使用地理信息信息和技术的经济影响往往被低估。

  表4 地理信息技术的影响趋势

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  我们对若干经济影响评估报告的研究表明,地理信息信息和技术对全球经济的影响正在扩大。从2013年到2017年,地理信息行业的复合年增长率为11.5%,从202.8亿美元增长到292.2亿美元; 另一方面,地球空间行业的经济影响从2013年的1118.7亿美元增长到2017年的2,210.7亿美元,复合年增长率为20.9%。地理信息技术的经济影响几乎是地理信息市场本身增长速度的两倍。这基本上表明地理信息信息和技术作为经济推动者所发挥的作用。一个相对鲜为人知的行业,其复合年均复合增长率达到11.5%,可见影响力增长速度之快。

  值得注意的是,影响价值是仅对经济贡献的评估。若考虑社会影响预计会有更大的重要性和价值。

  7、新兴商业模式

  地理信息行业基本上没有被新技术改造,而是被新兴的商业模式所改变。随着地理信息技术用户群的成熟,不断变化的技术趋势可以带来孕育期的缩短和产品/解决方案的使用寿命缩短,从而导致利润漏洞。该行业反过来通过采用新的商业模式来应对。

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图4 地理信息技术出现的商业模式

  地理信息媒体研究通过专注的调查小组与地理信息行业领导者的一对一互动,发现推动地理信息行业的最重要的新兴商业模式之一是订阅/按使用付费模式,其中主要关注点是该行业通过基本上支付少量订阅费来鼓励用户社区/客户“订阅”内容或分析,软件及硬件。由于前期投资较少和较低的升级成本,这种收入模式在捕获新的消费者群体方面非常有效,而这些新的消费者群体由于预算限制而早先没有利用地理信息技术的潜力。

  服务即能模式也逐渐在地理信息行业中占据突出地位。地理信息光谱的若干部分传统上是以产品为导向的,基本上提供零碎的产品,而不是端到端的解决方案。最终消费者需要开发内部能力或聘请顾问或系统集成商来帮助其实施,运营和维护。然而,随着消费者偏好/限制的逐渐实现和市场竞争的加剧,“服务即能“正逐渐成为以消费者为中心的完整商业模式。并且,随着这些技术扩展其适用性并延伸到新的用户群体,它有望获得进一步的发展势头。

  另外两种被迅速崛起的商业模式是收入分享或合作模式和咨询模式。在收益共享模式下,越来越多的地理信息领域公司正在加入合作伙伴关系,为其客户提供更好的定制解决方案,并进入新的市场,客户群和区域。还使他们能够更好地利用经济规模和范围。

  咨询业务模型在技术/产品供应商和最终用户之间存在的“技术技能和领域专业知识差距”。它涉及对潜在用户的需求评估,确定供应商可用的最佳匹配,并为客户组建定制的、即用型系统。这种商业模式正在增长,因为技术供应商没有充分理解与用户领域相关的复杂性,而用户已经能够很好的跟上市场中经常引入的过多技术选项和开发。 随着技术创新的不断加快进一步扩大“技术技能和领域专业知识差距”,这种模式将在未来变得更加重要。

  新兴商业模式中,第五个最重要的是平台商业模式。商业模式已经开始给地理信息行业带来混乱。平台业务模型利用可扩展的用户网络,实现生态系统价值创造,并推动创新模式带来企业范围的转型。该模型包括平台即服务模型和平台经济模型,平台经济模型包括应用程序,市场和微服务。由于这种模式需要巨大的资源来开发必要的技术基础设施和生态系统,因此地理信息行业的适应性预计会很慢。

  8、合伙,合并和收购

  与技术行业的整体趋势相似,地理信息行业也见证了行业外和行业内合作伙伴关系,多方持份者合作,并购,风险投资以及不时将某些业务拆分维持与建立竞争力的趋势。行业内合作,合并和收购的驱动因素包括开发复杂的能力,利用合作伙伴优势提供有利的经验,提供“端到端”解决方案,实现规模经济,共同开发未来产品/原型,以及整合市场和技术组合。地理信息媒体和通信公司在2013-2017期间绘制了超过25家领先地理信息公司的公告和新闻稿,以了解和分析更广泛的增长趋势,促进地理信息行业采取的战略举措。图2.5显示了过去5年来,样本公司跨越不同技术领域的合作伙伴关系和合作,并购的趋势。

表 5 地理信息技术出现的商业趋势

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  可以观察到,虽然并购(并购)在过去五年中保持稳固,但行业内的合作伙伴关系和合作已大大加强。合作伙伴关系和协作更有效地处理设计技术平台所涉及的复杂性,以及需要深入领域专业知识以及汇集资源以实现共同利益的解决方案。另一方面,合并和收购加快了开发和创新周期,并阻止了行业内外的竞争对手。对于公司而言(并且从图中可见),对行业内外的创新和颠覆者保持警惕,并尽早利用它们促进增长,这一点越来越重要。

  9、合作关系

  详细研究2013-2017年期间在行业内公告的,在内容,硬件,软件和解决方案的合作关系如下:

表 6 合作趋势

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  主要的观察有:

  在2013-2017年间以及2017年期间,四大领域的的合作伙伴和协作的分布情况保持一致,最大的合作关系出现在内容市场,其次是软件和硬件行业市场。

  行业间的合作正在增强,表明地理信息行业正朝着提供端到端解决方案以满足用户需求的方向发展。作为创新的催化剂,行业间的合作似乎是数字生态系统中地理信息行业的前进方向。例如,Esri和Microsoft合作通过一致的授权流程加速保护计划,允许个人使用Esri的GIS软件以及访问Microsoft的云工具。

  与此同时,行业内合作伙伴关系也在不断增加,并表明行业参与者越来越有信心利用彼此的优势,不仅在创造新的产品组合,并且整合系统和各自的领域专业知识,为消费者创造有益的产品,并开发新的市场。例如,Autodesk和Esri于2017年合作,以更好地集成各自的技术,以便行业专业人员能够综合来自BIM和GIS的信息,以实现更加连接的基础架构设置。同样,HERE与中国领先的数字地图和位置服务提供商四维图新公司的合作伙伴关系允许HERE扩展其在中国的位置服务。

  在2013-2017期间,特别是在2017年,内容公司继续推动新产品组合,解决方案以及改进项目交付和性能的合作伙伴与协作。 这里有一个有趣的例子是HERE与与富士通的战略合作伙伴关系,将各自的技术结合用于开发先进移动服务和自动驾驶的强大集成解决方案。

  10、兼并和收购

  合并和收购在2013-2017年间基本保持稳定,在进一步分析区域分布时,出现了北美和欧洲地区高度集中的现象。主要的观察有:

  并购的关键原因仍然是投资组合扩张(技术,产品),然后是市场整合。对单一公告的深入分析表明,重点是通过行业整合提高产品,服务和技术能力。一个典型的例子是2017年由MacDonald,Dettwiler and Associates Ltd.(MDA)收购Digital Globe。这次合并为全球商业和政府客户创建了卫星系统,地球图像,地理信息解决方案和分析领域的行业领导者。合并带来了更广泛的基于空间的解决方案,更大规模和多元化的收入基础。

表7 区域性的并购

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  对2013-2017年间并购企业的区域性分析表明,北美和欧洲在并购方市场份额中占据的份额大于其在并购公司领域的比例份额 -这表明他们在未来有积极扩张的计划。

  因此,即使合作频率不高,合并和收购也会继续发生,通过利用收购方和被收购方的能力提供更好的解决方案套件。此外还观察到大多数并购都是由软件公司领导的,这些软件公司越来越觉得需要与解决方案提供商或专业用户行业供应商进行整合。这样创建的实体为整个业务拓展了机会,推动了增长。


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